有影響但并非利空 ——化工行業面對“雙碳”的思考(上)

  近段時間,資本市場熱炒“碳達峰”“碳中和”概念,直接帶動了節能環保、電力、燃氣等行業的股票大漲,而前期產品價格上揚、業績大幅增長、曾炙手可熱的化工板塊最近卻門庭冷落,不少行業龍頭的股價3月份回撤超過30%。許多投資者將其歸咎為“碳達峰”“碳中和”的利空。

  “碳達峰”“碳中和”真會對化工行業形成利空嗎?筆者認為,有影響是肯定的,但絕非利空。

  不可否認,“碳達峰”“碳中和”對化工行業將帶來直接影響。一是隨著人民生活水平的不斷提高,對生態環保的要求也越來越高,化工企業承擔著艱巨的減排降碳義務。二是隨著各地相繼落實“碳達峰”“碳中和”要求,各省區將進一步壓縮煤炭消費總量,未來煤炭、能耗和碳排放指標更為稀缺。過去,東部企業還可以向煤炭資源豐富、環境容量相對較大的中西部轉移,但最近內蒙古全面收緊煤化工項目,意味著各地節能減排、壓煤降碳措施將更趨嚴厲。三是碳交易的實施將加速行業洗牌。2月1日起施行的《碳排放權交易管理辦法(試行)》明確,年度溫室氣體排放量達到2.6萬噸二氧化碳當量,或者屬于全國碳排放權交易市場覆蓋行業的,應當列入溫室氣體重點排放單位。按照前者規定,大型石化和煤化工企業都是溫室氣體重點排放單位,這類企業多建有自備電廠或動力鍋爐,有償碳排放配額對企業影響巨大。雖然第一批試行的只有電力行業,但化工行業參與碳交易是遲早的事,屆時將加速企業的優勝劣汰。

  但從行業長遠發展和碳匯政策的實施意義來看,“碳達峰”“碳中和”無疑將加快產業轉型升級,推動化工產業創新、集約、綠色、低碳發展。

  首先,石油和化工產業是我國工業門類中規模最大、產品最多、輻射面最廣的行業,涉及國計民生。我國富煤貧油少氣的資源稟賦使得煤炭消費仍將占據首位,國民經濟發展對基礎化工品的需求也不斷增長,石油化工提供不了這么多產品,必須有煤化工來補充。其中,合成氨是糧食安全的重要支撐,甲醇下游產品豐富、應用廣泛,在國際原油價格回升至50美元/桶上方后,煤制烯烴、煤制乙二醇等新型煤化工產品仍有較大的發展空間。

  其次,任何產業政策的出臺都不是為了打擊實體產業,而是優化產業結構、促進產業升級、提高資源利用效率。國家提出“碳達峰”“碳中和”旨在應對氣候變化,立足新發展階段、貫徹新發展理念、構筑新發展格局,目的是轉變發展方式。這和前幾年的“環保風暴”一樣,碳排放指標的收緊,勢必加快耗能高、產品轉化率低的企業出清;全國碳交易的逐步實施、各地“要素跟著項目走”機制的推進,也必將促進資源要素向頭部企業集中,讓強者恒強,這對行業龍頭、領軍企業將形成利好。

  再次,對照低碳化發展和“碳達峰”“碳中和”目標,化工行業也確實面臨技術、工藝、成本、管理、替代能源競爭等諸多挑戰,但這些問題可以通過集約、創新、綠色、低碳發展來加以解決。

  因此,面對我國“碳達峰”“碳中和”新政的快速推進實施,化工企業應積極應對、順勢而為,以此為契機,化壓力為動力,著眼于產品高端化、資源集約化,加大技術投入,進一步優化發展結構,推進減排降碳、提質增效。

關鍵字:碳達峰 碳中和
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